Proč se mnou?


Mým hlavním směrem v poradenství je svět INVESTOVÁNÍ a NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ  

  • Obsluhuji více než 200 klientů kterým spravuji jejich investiční portfolia 
  • Poskytuji pravdivé, srozumitelné a uchopitelné investiční poradenství, každý krok který učiním je podložen výsledky
  • Přednáším  na SŠ, VŠ a v klubech seniorů, např. MVŠ OLOMOUC, UP OLOMOUC, Obchodní Akademie Olomouc
  • S klienty, kteří se mnou investují se potkávám minimálně 1 - 2x ročně na servisní schůzce, kde vždy řešíme aktuální výnosnost a spokojenost s aktuálním vývoje portfolia
  • Spolupracuji s většinou investičních institucí na trhu 
  • Dokáži Vám porovnat jednotlivé investiční příležitosti a vyhodnocení jejich rizik 
  • U neživotního pojištění Vám srovnám jednotlivé pojistitele, kteří by vám dokázali poskytnou pojistnou ochranu a srovnáme PRO a PROTI

Průměrný výnos mého investičního portfolia se pohybuji na roční bázi mezi 10 - 15 % při nízké míře volatility ...

Můj individuální poradenský proces

Jak už jsem zmínil nejsem prodejce, ale poradce, takže naše spolupráce trvá min. 3 schůzky a potom se rozhodnete či budeme společně spolupracovat i nebudeme.

  • Na 1. schůzce probereme Vaše investiční potřeby a odpovědi na důležité otázky, na které musíte znát odpověď při investování a vyplníme investiční dotazník -viz. článek ....
  • Na 2. schůzku Vám připravím investiční portfolio a jednotlivé varianty a záleží na Vás, kterou z variant vyberete jako vhodnou
  • Na dalších schůzkách řešíme aktuální potřeby, kompletování smluvní dokumentace, atd ...

Kontaktujte mě

Kontakt

Peníze jsou prostředkem svobody a svoboda, ta nám je hodně blízká.