Na letošní akci Investice roku, která se konala v prostorách ČNB, se hodně diskutovaly investice do vodního hospodářství. Jaké jsou klady a zápory této investice? A proč Divokou kartu Forbes vyhrál Parvest Aqua (RH) CZK?
Parvest Aqua (RH) CZK byl oceněn cenou Divoká karta Forbes. Proč tento fond? Fond pamatuje historii v třídě EUR, která zatím vykazuje velice nadprůměrnou výkonnost. Prvním důležitým ukazatelem je u nové třídy CZK zajištění do české koruny.
Fond vykazuje za 5 let průměrnou roční výkonnost 14,33 % p.a. a vznikl v roce 2012. Ovšem významnějším důvodem je investiční strategie, která se zakládá na rostoucí ceně vody jako komodity, a také na ubývání vody v globálním měřítku.
Do budoucna očekávám ještě větší spotřebu z důvodu rostoucí spotřeby v průmyslu, což bude mít za následek další ubývání vody v globálním měřítku. To pravděpodobně vyžene cenu vody a celkového vodního hospodářství směrem vzhůru. Bez vody není možný život. Pokles ceny této komodity s jejím úbytkem očekávat skutečně nelze, její cena poroste. A to hlavně v dlouhodobém měřítku.
Určitě u této investice neočekávám růst hodnoty během pár let, doporučuji investiční horizont minimálně 10 let. V případě investičního horizontu 15 a více let se můžeme těšit na velice příjemné výnosy a zhodnocení naší investice.
Ve fondu jsou zastoupeny společnosti, které se zabývají transportem vody ke spotřebiteli, čištěním vody, prodejem vody apod. Největší podíl ve fondu mají společnosti Veolia Environnement, Ecolab Inc a Kubota Corp.
Podílový fond Parvest Aqua (RH) CZK investuje do společností vodního hospodářství. V prospektu fondu má stanoveno, že v portfoliu může držet 50 akcií společností z vodního hospodářství. Investice je tak riziková z důvodu nízké diverzifikace a striktní strategie. Fond vybírá 50 akcií společností z celkových 300 dostupných ze sektoru vodního hospodářství.
Z mého pohledu investice velice logická a z dlouhodobého pohledu ne příliš riziková. Sám v tomto fondu investuji pravidelně i jednorázově.
Petr Němec
Likvidita říká, jak rychle jsme schopni investici přeměnit na vlastní kapitál - finance k další spotřebě. Jinak řečeno, jak rychle získáme finance z investice zpět.
Jednoduše řečeno se pojmem volatilita označuje kolísavost daného investičního nástroje. Obecně lze říci, že volatilita je u pravidelné investice přítelem investora.
Je to dluhový cenný papír, jehož emitent má vůči investorovi závazek vrátit vypůjčený kapitál.
