3. díl Investičního seriálu

15.06.2017

Voda: Vysoce riziková investice?

Na letošní akci Investice roku, která se konala v prostorách ČNB, se hodně diskutovaly investice do vodního hospodářství. Jaké jsou klady a zápory této investice? A proč Divokou kartu Forbes vyhrál Parvest Aqua (RH) CZK?

Parvest Aqua (RH) CZK byl oceněn cenou Divoká karta Forbes. Proč tento fond? Fond pamatuje historii v třídě EUR, která zatím vykazuje velice nadprůměrnou výkonnost. Prvním důležitým ukazatelem je u nové třídy CZK zajištění do české koruny.

Fond vykazuje za 5 let průměrnou roční výkonnost 14,33 % p.a. a vznikl v roce 2012. Ovšem významnějším důvodem je investiční strategie, která se zakládá na rostoucí ceně vody jako komodity, a také na ubývání vody v globálním měřítku.


Do budoucna očekávám ještě větší spotřebu z důvodu rostoucí spotřeby v průmyslu, což bude mít za následek další ubývání vody v globálním měřítku. To pravděpodobně vyžene cenu vody a celkového vodního hospodářství směrem vzhůru. Bez vody není možný život. Pokles ceny této komodity s jejím úbytkem očekávat skutečně nelze, její cena poroste. A to hlavně v dlouhodobém měřítku.

Určitě u této investice neočekávám růst hodnoty během pár let, doporučuji investiční horizont minimálně 10 let. V případě investičního horizontu 15 a více let se můžeme těšit na velice příjemné výnosy a zhodnocení naší investice.

Ve fondu jsou zastoupeny společnosti, které se zabývají transportem vody ke spotřebiteli, čištěním vody, prodejem vody apod. Největší podíl ve fondu mají společnosti Veolia Environnement, Ecolab Inc a Kubota Corp.

Podílový fond Parvest Aqua (RH) CZK investuje do společností vodního hospodářství. V prospektu fondu má stanoveno, že v portfoliu může držet 50 akcií společností z vodního hospodářství. Investice je tak riziková z důvodu nízké diverzifikace a striktní strategie. Fond vybírá 50 akcií společností z celkových 300 dostupných ze sektoru vodního hospodářství.

Z mého pohledu investice velice logická a z dlouhodobého pohledu ne příliš riziková. Sám v tomto fondu investuji pravidelně i jednorázově.

Petr Němec


Dnešní doba nahrává vkladům, které splňují kritéria jistoty a zajímavého výnosu. Často nás nyní oslovují členové výboru SVJ či přímo předsedové výboru SVJ s otázkou jak mají nakládat s volným kapitálem na účtech či kam je v dnešní době vhodné kapitál uložit. Pokusíme se na tyto otázky v jednoduchosti odpovědět.

Reinvestice je důležitá součást každého investičního portfolia. Pokud chce investor zvýšit výkonnost svého portfolia a zároveň snížit volatilitu (kolísavost) portfolia, tak by měl efekt reinvestice využívat. Reinvestování výnosu znamená, že výnos, který investice vygeneruje by měl investor využít na investici do dalšího investičního nástroje, který...

Albert Einstein ho nazval 8. divem světa. Složený úrok pracuje pro investora a je to nejefektivnější možnost ukládání a investování kapitálu. Jedná se o výnos, který se dále využije pro další investici a tím se z úroku stává opět zainvestovaný kapitál a opět se dále zhodnocuje. Opakem složeného úroku je ...