Košík
0
0,00 Kč
Úno 25
Slovník: FACTSHEET
12.11.2022
Co ?
Factsheet je dokument, který by měl prostudovat každý investor při investici do podílového fondu či ETF. Každý fond vydává svůj factsheet (infolist/měsíční zpráva portfolio manažera). Dokument je každý měsíc aktualizován a výnosy na dokumentu jsou vždy už zastaralé, proto výnosy uvedené v tomto dokumentu berte jen orientačně.
Jak ?
Factsheet vám krásně ukáže zda se fond hodí do vašeho portfolia, jelikož ve factsheetu najdete rozdělení regionů, sektorů, 10 největších pozic ve fondu, rozložení do jednotlivých investičních instrumentů, kvantitativní údaje a spoustu dalšího.
TIP:
Vždy se ve factsheetu podívejte na míru volatility, která vám vyjádří kolísavost fondu. Čím vyšší volatilita, tím vyšší kolísavost vaší investice. Pro pravidelné investice je vyšší volatilita přítelem. Při studování factsheetu se vždy podívejte zda máte aktuální verzi, občas se stává, že se vám do ruky dostane factsheet staršího data s nerelevantními informacemi.
Další články z mé dílny
Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou investiční nástroje, které jsou určeny pro zkušené investory s větším kapitálem. Tyto fondy nabízejí přístup k investicím, které nejsou dostupné běžným investorům. FKI mohou investovat do širší škály investičních instrumentů oproti běžným fondům, které mají svázané ruky. Fondy FKI jsou dostupné od 1 mil....
Pro 02