Slovník: Portfolio

24.04.2022

Co ? 

Portfoliem rozumíme souhrn vašich veškerých investic jako jednotný celek. Na investiční strategii bychom se měli dívat jako na jednotné portfolio, které má určité cíle a specifika.

Jak ?

Bez přehledného a smysluplně nastaveného portfolia se neobejde žádný investor. S portfoliem bychom měli pravidelně pracovat a hodnotit jeho úspěšnost v určitých tržních fázích a sledovat jeho výkonnost na roční bázi.

TIP: 

Máte ve svém portfoliu nastavené pevné poměry jednotlivých tříd aktiv? Toto nastavení má vysoký vliv na budoucnost vaší investice. V případě pevně stanovených poměrů doporučujeme pravidelné rebalancování portfolia, lehce vám to zvýší výkonnost, ale zásadně sníží volatilitu portfolia.


Další články z mé dílny

KIID je cizí zkratka pro "Sdělení klíčových informací investorům". KIID má standardizovanou podobu a musí ho vydávat každý fond. KIID je často neměnný delší dobu, jelikož v něm nenajdete konkrétní specifika fondu, která se v čase mění.

Factsheet je dokument, který by měl prostudovat každý investor při investici do podílového fondu či ETF. Každý fond vydává svůj factsheet (infolist/měsíční zpráva portfolio manažera). Dokument je každý měsíc aktualizován a výnosy na dokumentu jsou vždy už zastaralé, proto výnosy uvedené v tomto dokumentu berte jen orientačně.

TER je jedním z významných ukazatelů při investování do otevřených podílových fondů. Ukazuje nám celkovou roční nákladovost fondu v procentech.