Slovník: Portfolio

24.04.2022

Co ? 

Portfoliem rozumíme souhrn vašich veškerých investic jako jednotný celek. Na investiční strategii bychom se měli dívat jako na jednotné portfolio, které má určité cíle a specifika.

Jak ?

Bez přehledného a smysluplně nastaveného portfolia se neobejde žádný investor. S portfoliem bychom měli pravidelně pracovat a hodnotit jeho úspěšnost v určitých tržních fázích a sledovat jeho výkonnost na roční bázi.

TIP: 

Máte ve svém portfoliu nastavené pevné poměry jednotlivých tříd aktiv? Toto nastavení má vysoký vliv na budoucnost vaší investice. V případě pevně stanovených poměrů doporučujeme pravidelné rebalancování portfolia, lehce vám to zvýší výkonnost, ale zásadně sníží volatilitu portfolia.


Další články z mé dílny

Jedná se o formu kolektivního investování. OPF získaly na své oblibě díky vysoké flexibilitě. Každý investor může investovat různé částky, a to jak pravidelně, tak nepravidelně či jednorázově.

Jedná se o index 500 největších společností obchodovaných na burze v USA. V indexu nalezneme společnosti jako: Apple, Tesla, Chevron, Coca-Cola, Walmart, Nike, atd... Akcie jsou v indexu vážené dle tržního podílu, což znamená, že každá akcie má v indexu jinou procentuální váhu.

Korelace udává závislost dvou investičních aktiv na sobě. Používá i mezi jednotlivými investicemi v totožné třídě aktiv (př. akcie technologický firem vs. akcie farmaceutických firem).